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Nyxoah Annonce un Financement par Placement Privé de 15 Millions de Dollars

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Nyxoah Annonce un Financement par Placement Priv de 15 Millions de Dollars

Mont–Saint–Guibert, Belgique "" 23 mars 2023, 21h05 CET / 16h05 ET "" Nyxoah SA (Euronext Bruxelles/Nasdaq : NYXH) ( Nyxoah ou la Socit ) opre dans le secteur des technologies mdicales et se concentre sur le dveloppement et la commercialisation de solutions innovantes destines traiter le Syndrome d'Apnes Obstructives du Sommeil (SAOS). La Socit a annonc aujourd'hui un placement priv de 13,35 millions d'euros provenant de la vente de 2 047 544 nouvelles actions ordinaires un prix par action de 6,52 euros (environ 7,10 dollars amricains aux taux de change actuels), le prix de clture sur Euronext Bruxelles le 23 mars 2023. Le produit brut s'lve 13,35 millions d'euros (environ 15 millions de dollars amricains au taux de change actuel) et sera utilis pour les besoins gnraux de l'entreprise. La clture devrait avoir lieu le ou vers le 30 mars 2023, sous rserve des conditions de clture habituelles.

Le financement par placement priv inclut des actionnaires historiques de Nyxoah, notamment ResMed et Robert Taub, Fondateur et Chairman de Nyxoah.

Les actions ordinaires sont vendues dans le cadre d'un placement priv et n'ont pas t enregistres en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifi, et ne peuvent tre offertes ou vendues aux tats–Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable aux exigences d'enregistrement.

Le prsent communiqu de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente des titres dans un tat o une telle offre, sollicitation ou vente serait illgale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilires de cet tat.

propos de Nyxoah
Nyxoah opre dans le secteur des technologies mdicales. Elle se concentre sur le dveloppement et la commercialisation de solutions innovantes destines traiter le Syndrome d'Apnes Obstructives du Sommeil (SAOS). La principale solution de Nyxoah est le systme Genio , une thrapie de neurostimulation du nerf hypoglosse sans sonde et sans batterie qui a reu le marquage CE, centre sur le patient et destine traiter le Syndrome d'Apnes Obstructives du Sommeil (SAOS), le trouble respiratoire du sommeil le plus courant au monde. Ce dernier est associ un risque accru de mortalit et des comorbidits, dont les maladies cardiovasculaires. La visions de Nyxoah est que les patients souffrant de SAOS doivent pouvoir profiter de nuits rparatrices et vivre pleinement leur vie.

la suite de la finalisation probante de l'tude BLAST OSA, le systme Genio a reu le marquage europen CE en 2019. Nyxoah a ralis avec succs deux IPO : l'une sur Euronext Bruxelles en septembre 2020 et l'autre sur le NASDAQ en juillet 2021. Grce aux rsultats positifs de l'tude BETTER SLEEP, Nyxoah a reu le marquage CE pour l'extension de ses indications thrapeutiques aux patients souffrant de collapsus concentrique complet (CCC), pour lesquels les thrapies concurrentes sont actuellement contre–indiques. En outre, la Socit mne actuellement l'tude pivot IDE DREAM pour la FDA obtenir l'autorisation de mise sur le march.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site http://www.nyxoah.com/.

Attention "" marquage CE depuis 2019. Dispositif de recherche aux tats–Unis. Limit un usage exprimental aux tats–Unis par la loi fdrale amricaine.

INFORMATIONS COMPLMENTAIRES

Les informations suivantes sont fournies conformment l'article 7:97 du Code belge des socits et des associations. Les nouvelles actions ont t offertes dans le cadre d'un placement priv. Les investisseurs qui achtent les actions comprennent, entre autres, (soit directement, soit par l'intermdiaire d'entits contrles par eux) Robert Taub, qui est le prsident du conseil d'administration, et Jrgen Hambrecht, qui est un administrateur indpendant. Ensemble, ces deux investisseurs achtent de nouvelles actions pour un montant brut de 5,6 millions d'euros un prix d'mission gal au cours de clture sur Euronext Brussels le 23 mars 2023.

Robert Taub et Jrgen Hambrecht tant des parties lies la socit, le conseil d'administration a appliqu la procdure relative aux parties lies prvue l'article 7:97 du Code belge des socits et des associations en ce qui concerne la participation des administrateurs susmentionns au placement priv. Dans le cadre de la procdure susmentionne, avant de se prononcer sur le placement priv, un comit de trois administrateurs indpendants de la Socit (le “Comit”) a mis un avis au conseil d'administration dans lequel le Comit valuait la participation des deux investisseurs susmentionns au placement priv. Dans son avis au conseil d'administration, le comit a conclu ce qui suit : “Sur la base des informations fournies, le Comit considre que la Transaction propose est en ligne avec la stratgie poursuivie par la Socit, qu'elle sera ralise aux conditions du march et qu'il est peu probable qu'elle entrane des inconvnients pour la Socit et ses actionnaires (en termes de dilution) qui ne soient pas suffisamment compenss par les avantages que la Transaction offre la Socit”.

Le conseil d'administration de la Socit a approuv le principe du placement priv et ne s'est pas cart de l'avis du Comit. L'valuation par le commissaire de la Socit de l'avis du Comit et du procs–verbal de la runion du conseil d'administration de la Socit est la suivante : “Sur base de notre revue limite, effectue conformment la norme ISRE 2410 “Examen des informations financires intermdiaires effectu par le rviseur d'entreprises indpendant” et aux normes applicables de l'Institut des Rviseurs d'Entreprises, nous n'avons pas relev d'anomalies significatives de nature remettre en cause les donnes financires et comptables contenues dans le procs–verbal de la runion du conseil d'administration du 23 mars 2023 et dans le rapport du comit d'administrateurs indpendants conformment l'article 7 : 97 du Code des Socits et des Associations prsenteraient des incohrences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de notre mission. Toutefois, nous n'exprimons pas d'opinion sur la valeur de la transaction ou sur l'opportunit de la dcision du conseil d'administration”.

INFORMATIONS IMPORTANTES

LE PRSENT COMMUNIQU NE DOIT PAS TRE DISTRIBU, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DANS UNE JURIDICTION O CELA SERAIT INTERDIT PAR LA LOI. CE COMMUNIQUE EST UNIQUEMENT DESTINE A L'INFORMATION GENERALE ET NE FAIT PAS PARTIE D'UNE OFFRE DE VENTE OU D'ACHAT, OU DE LA SOLLICITATION D'UNE OFFRE DE VENTE OU D'ACHAT, DE VALEURS MOBILIERES. LA DISTRIBUTION DE CE COMMUNIQUE ET L'OFFRE, LA SOUSCRIPTION, LA VENTE ET L'ACHAT DES TITRES DECRITS DANS CE COMMUNIQUE DANS CERTAINES JURIDICTIONS PEUVENT ETRE RESTREINTES PAR LA LOI. TOUTE PERSONNE LISANT CETTE ANNONCE DOIT S'INFORMER DE CES RESTRICTIONS ET LES RESPECTER.

DCLARATIONS PROSPECTIVES

Le prsent communiqu de presse contient des dclarations prospectives, qui sont faites conformment aux dispositions de la sphre de scurit du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Toutes les dclarations qui ne sont pas des dclarations de faits historiques sont, ou peuvent tre considres comme, des dclarations prvisionnelles. Ces dclarations prospectives peuvent tre identifies par des mots tels que “s'attend “, “potentiel”, “pourrait” ou des expressions similaires destines identifier les dclarations prospectives, bien que toutes les dclarations prospectives ne contiennent pas ces mots d'identification. Les noncs prospectifs comprennent des noncs explicites ou implicites concernant, entre autres, les attentes actuelles de Nyxoah l'gard du systme Genio , les tudes cliniques prvues et en cours du systme Genio , les avantages potentiels du systme Genio , les objectifs de Nyxoah en ce qui concerne le dveloppement, la voie rglementaire et l'utilisation potentielle du systme Genio ; l'utilit des donnes cliniques pour l'obtention ventuelle de l'approbation du systme Genio par la FDA ; les rsultats d'exploitation, la situation financire, les liquidits, les performances, les perspectives, la croissance et les stratgies de la socit ; et les dclarations relatives au placement priv, y compris la clture prvue, le produit attendu du placement priv et l'utilisation de celui–ci. Ces dclarations ne sont ni des promesses ni des garanties et sont soumises divers risques et incertitudes, dont beaucoup chappent au contrle de Nyxoah, ce qui pourrait entraner des diffrences matrielles entre les rsultats rels et ceux envisags dans ces dclarations prospectives. En particulier, ces risques et incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les risques lis aux conditions du march et l'incapacit de la socit, ou l'incapacit des investisseurs, de satisfaire aux conditions de clture du placement priv. Compte tenu de ces incertitudes, il est conseill au lecteur de ne pas se fier indment ces dclarations prospectives. Parmi les autres risques et incertitudes auxquels Nyxoah est confronte, on peut citer ceux qui figurent sous la rubrique “Facteurs de risque” du dernier rapport annuel de Nyxoah sur le formulaire 20–F dpos auprs de la SEC, ainsi que des dpts et rapports ultrieurs dposs auprs de la SEC. Les dclarations prospectives contenues dans le prsent communiqu de presse refltent le point de vue de Nyxoah la date des prsentes, et Nyxoah n'assume pas et dcline expressment toute obligation de mettre jour ou de rviser publiquement les dclarations prospectives, que ce soit la suite de nouvelles informations, d'vnements futurs ou autres, sauf dans la mesure o la loi l'exige.

Contacts :
Nyxoah
David DeMartino, Chief Strategy Officer
david.demartino@nyxoah.com
+1 310 310 1313

Pice jointe


GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1000799916)

Nyxoah Announces a $15 Million Private Placement Financing

INSIDE INFORMATION
REGULATED INFORMATION

Nyxoah Announces a $15 Million Private Placement Financing

Mont–Saint–Guibert, Belgium "" March 23, 2023, 9:05pm CET / 4:05pm ET "" Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) ("Nyxoah" or the "Company"), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced a 13.35 million private placement financing from the sale of 2,047,544 new ordinary shares at a price per share of 6.52 (approximately U.S. $7.10 at current exchange rates), the closing price on Euronext Brussels on March 23, 2023. Gross proceeds total 13.35 million (approximately U.S. $15 million at current exchange rates) and will be used for general corporate purposes. The closing is expected to occur on or about March 30, 2023, subject to customary closing conditions.

The private placement financing includes historical Nyxoah shareholders, notably ResMed and Robert Taub, Nyxoah's Founder and Chairman.

The ordinary shares are being sold in a private placement and have not been registered under the Securities Act of 1933, as amended, and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from registration requirements.

This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy the securities, nor shall there be any sale of the securities in any state in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of such state.

About Nyxoah
Nyxoah is a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA). Nyxoah's lead solution is the Genio system, a patient–centered, leadless and battery–free hypoglossal neurostimulation therapy for OSA, the world's most common sleep disordered breathing condition that is associated with increased mortality risk and cardiovascular comorbidities. Nyxoah is driven by the vision that OSA patients should enjoy restful nights and feel enabled to live their life to its fullest.

Following the successful completion of the BLAST OSA study, the Genio system received its European CE Mark in 2019. Following the positive outcomes of the BETTER SLEEP study, Nyxoah received CE mark approval for the expansion of its therapeutic indications to Complete Concentric Collapse (CCC) patients, currently contraindicated in competitors' therapy. Additionally, the Company is currently conducting the DREAM IDE pivotal study for FDA and U.S. commercialization approval.

For more information, please visit http://www.nyxoah.com/.

Caution "" CE marked since 2019. Investigational device in the United States. Limited by U.S. federal law to investigational use in the United States.

ADDITIONAL INFORMATION

The following information is provided pursuant to Article 7:97 of the Belgian Companies and Associations Code. The new shares were offered pursuant to a private placement. The investors that purchase the shares include, among others, (either directly or through entities controlled by them) Robert Taub, who is the chairman of the board of directors, and Jrgen Hambrecht, who is an independent director. Together, those two investors purchase new shares for EUR 5.6 million in gross proceeds at an issue price equal to the closing price on Euronext Brussels on March 23, 2023.

As Robert Taub and Jrgen Hambrecht qualify as related parties of the Company, the board of directors applied the related parties procedure of article 7:97 of the Belgian Companies and Associations Code in connection with the participation of the aforementioned directors to the private placement. Within the context of the aforementioned procedure, prior to resolving on the private placement, a committee of three independent directors of the Company (the “Committee”) issued an advice to the board of directors in which the Committee assessed the participation of the two aforementioned investors in the private placement. In its advice to the board of directors, the Committee concluded the following: “Based on the information provided, the Committee considers that the proposed Transaction is in line with the strategy pursued by the Company, will be done on market terms, and is unlikely to lead to disadvantages for the Company and its shareholders (in terms of dilution) that are not sufficiently compensated by the advantages that the Transaction offers the Company".

The Company's board of directors approved the principle of the private placement and did not deviate from the Committee's advice. The Company's statutory auditor's assessment of the Committee's advice and the minutes of the meeting of the Company's board of directors, is as follows: “Based on our limited review, performed in accordance with ISRE 2410 “Review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity” and the applicable standards of the “Institut des Rviseurs d'Entreprises/Instituut der Bedrijfsrevisoren“, nothing has come to our attention that causes us to believe that the financial and accounting data contained in the minutes of the board of directors' meeting of March 23, 2023 and in the report of the committee of independent directors in accordance with article 7: 97 of the Companies and Associations Code would contain material inconsistencies with the information available to us in the course of our engagement. However, we do not express an opinion on the value of the transaction or on the appropriateness of the decision of the board of directors“.

IMPORTANT INFORMATION

THIS ANNOUNCEMENT IS NOT FOR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD BE PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. THIS ANNOUNCEMENT IS FOR GENERAL INFORMATION ONLY AND DOES NOT FORM PART OF ANY OFFER TO SELL OR PURCHASE, OR THE SOLICITATION OF ANY OFFER TO SELL OR PURCHASE, ANY SECURITIES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT AND THE OFFER, SUBSCRIPTION, SALE AND PURCHASE OF SECURITIES DESCRIBED IN THIS ANNOUNCEMENT IN CERTAIN JURISDICTIONS MAY BE RESTRICTED BY LAW. ANY PERSONS READING THIS ANNOUNCEMENT SHOULD INFORM THEMSELVES OF AND OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS.

FORWARD–LOOKING STATEMENTS

This press release contains forward–looking statements, which are made pursuant to the safe harbor provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995. All statements that are not statements of historical facts are, or may be deemed to be, forward–looking statements. Such forward–looking statements may be identified by words such as "expects," "potential," "could," or similar expressions that are intended to identify forward–looking statements, although not all forward–looking statements contain these identifying words. Forward–looking statements include express or implied statements relating to, among other things, Nyxoah's current expectations regarding the Genio system; planned and ongoing clinical studies of the Genio system; the potential advantages of the Genio system; Nyxoah's goals with respect to the development, regulatory pathway and potential use of the Genio system; the utility of clinical data in potentially obtaining FDA approval of the Genio system; the Company's results of operations, financial condition, liquidity, performance, prospects, growth and strategies; and statements relating to the private placement, including the expected closing, the anticipated proceeds from the private placement and the use thereof. These statements are neither promises nor guarantees and are subject to a variety of risks and uncertainties, many of which are beyond Nyxoah's control, which could cause actual results to differ materially from those contemplated in these forward–looking statements. In particular, these risks and uncertainties include, without limitation, risks relating to market conditions and the Company's inability, or the inability of the investors, to satisfy the conditions for the closing in the private placement. Given these uncertainties, the reader is advised not to place any undue reliance on such forward–looking statements. Other risks and uncertainties faced by Nyxoah include those identified under the heading “Risk Factors” in Nyxoah's most recent Annual Report on Form 20–F filed with the SEC, as well as subsequent filings and reports filed with the SEC. The forward–looking statements contained in this press release reflect Nyxoah's views as of the date hereof, and Nyxoah does not assume and specifically disclaims any obligation to publicly update or revise any forward–looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by law.

Contacts:
Nyxoah
David DeMartino, Chief Strategy Officer
david.demartino@nyxoah.com
+1 310 310 1313

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